电影讲述了经历中年危机的郝帅突然得知10岁儿子多多与自己没有血缘关系，于是带着多多踏上了“西部换子之旅”，并告诉多多这是一次”暑期成长计划“。火车上，多多得知爸爸的真实计划后而赌气出走，人小鬼大的多多一个人抵达西部，开始享受独特的”美好时光“，而下错火车的郝帅追悔莫及，一路经历各种囧事，寻找多多。而另一边在西部乡间的多多生父金大发知道多多走失后，也派人寻找。虽表面配合郝帅，实则暗藏私心，想尽办法准...

胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠，陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施，威胁胡八一等人寻找钱财，两拨人...